Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаружили у него рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит мрачно. Уолтер принимает решение: он начнёт производить метамфетамин. Для этого ему нужен помощник. Он вспоминает Джесси Пинкмана — своего бывшего ученика. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению. Сейчас Джесси тоже в сложной ситуации. Он раньше варил мет, но недавно наркоборцы провели облаву. В результате Пинкман остался без напарника и потерял свою тайную лабораторию.