Смоленск выглядит как обычный российский город в центральной части страны. Однако это лишь внешнее впечатление. Здесь уже сотни лет обитают вампиры. Они иногда охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение. По его условиям за каждую убитую жертву нужно отдать одного из своих для казни хранителям. Недавно в берёзовой роще неподалёку от города обнаружили тела юношей, полностью лишённые крови. Это происшествие пошатнуло хрупкое равновесие. Теперь местной вампирской общине во главе с древнейшим из них — дедом Славой, известным также как Святослав Вернидубович, придётся быстро выяснить, кто нарушил порядок.