Саймон Уильямс давно мечтает о большом кино. Голливуд не спешит раскрывать перед ним объятия. Очередной удар судьбы — вырезали даже крохотное появление в "Американской истории ужасов". А потом и девушка, забрав чемодан, тихо закрыла дверь.
Всё могло казаться концом. Но в полумраке кинотеатра, где шёл старый фильм "Полуночный ковбой", он разговорился с соседом. Тот оказался Тревором Слэттери — актёром, которого публика запомнила лишь по одной роли, злодея Мандарина. С тех пор карьера Тревора тоже застопорилась.
Именно от него Саймон услышал новость, перевернувшую всё. Знаменитый европейский автор задумал новую версию "Чудо-человека". Для Саймона эта картина — нечто большее, чем просто кино; это часть его детства.
Теперь у них появилась общая цель. Саймон грезит о роли главного героя. Тревор же надеется сыграть друга, который в итоге предаст. Эта гонка за мечтой неожиданно сблизила двух совершенно разных людей, породив между ними странную, но крепкую дружбу.