Богатырям скоро станут отцами, однако родину вновь приходится защищать. С неба нахлынула громадная туча, возникшая словно из ниоткуда, и вот-вот поглотит весь свет, превратив день в кромешную тьму. Оставив домашние хлопоты, витязи спешат навстречу беде. А коварный купец Колыван, кажется, только этого и ждал — собрав злодеев из приспешников Бабы Яги, он обрушивается на княжеские земли. Но и у лисы бывает промах. Богатыри несутся на выручку Князю, городу и преданному Коню Юлию.