Царь Салтан, остановившись в скромном деревенском доме, был очарован местной девушкой по имени Аннушка. Её доброта и искренность покорили его сердце. Вскоре она стала его женой и подарила ему наследника.
Её сестры и мачеха, словно по волшебству, тоже оказались при дворе. Но вместо благодарности они затаили зависть. Им было мало внезапного везения, и они стали плести коварные планы.
Когда царь уехал по делам, они решили погубить счастливую царицу. Подменив донесение, они оклеветали Аннушку и её младенца перед Салтаном. Разгневанный царь велел ждать его возвращения для разбирательства, но это письмо тоже не дошло — его снова перехватили.
В итоге, по ложному приказу, несчастную мать с ребёнком заточили в бочку и бросили в безбрежное море, обрекая на верную смерть.