В 1932 году Смок и Стэк снова оказались в том самом городке, где родились, среди вод Миссисипи. Много лет их здесь не было. Они прошли окопы Великой войны, а потом осели в Чикаго, где жизнь закрутила их по кривым дорожкам. Теперь братья решили вернуться. У одного местного человека, известного своими взглядами, они приобрели участок земли со старыми сараями. Идея была проста — открыть место, где могли бы отдыхать работники с окрестных полей. Простой бар, где звучала бы музыка.
На открытие пригласили одного парня, сына местного священника. Когда-то давно близнецы вручили ему гитару. Теперь он вышел на сцену, и из-под его пальцев полился блюз — такой чистый и горький, что казалось, он говорит о каждой прожитой здесь жизни. Эта музыка вышла за стены бара и достигла ушей одного странного прохожего. Он был ирландцем, а ещё — существом, для которого ночь не была помехой. Звуки гитары заставили его замедлить шаг и прислушаться.