Андрей Павлов — специалист по переговорам, окончивший Академию Управления при МВД. Его вызывают, когда нужно обезвредить преступников без применения силы. Он умеет найти подход к самым опасным людям почти мгновенно. Однако основную прибыль ему приносит не спасение заложников, а контракты с крупными компаниями. Павлова приглашают туда, где стороны зашли в тупик, и он находит выход — за серьёзное вознаграждение. Каждое новое дело требует от него полного изменения внешности и манер. Навык перевоплощения зародился ещё в детстве — так он учился ладить со своей матерью. Павлов тонко чувствует чужие мотивы, и поэтому давно никому не доверяет. Порой даже самому себе.