Диму Васильева, чей отец был генералом в КГБ Ростовского, изначально готовили к ответственной и рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшой ошибки его направляют в Ленинград. Там его дни заполняет монотонная работа: наблюдение за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения: туда ли он движется, правильный ли путь избрал.
Паша Иванов, отслужив на границе, сумел остановить опасную группировку, грабившую сберегательные кассы. За это его пригласили в ленинградский КГБ. Теперь он обеспечивает безопасность высших руководителей города.
Володя Наумов, закончив обучение в структурах КГБ, отправляется в город на Неве. Его цель — быть рядом с девушкой, которая после учёбы попала на «Ленфильм». В Ленинграде его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.