Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин Иван Огарев, оставшийся сиротой, вынужден бежать из Москвы. Его жизни угрожают убийцы, подосланные родным дядей, жаждущим заполучить состояние племянника. Цель — Нижний Новгород, где мальчика ждет старый товарищ отца.
В поисках защиты Иван нанимает первого попавшегося человека — угрюмого и грубоватого кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их задача проста: добраться до Нижнего живыми и невредимыми. Но с самого начала всё идет наперекосяк. Изнеженный мечтатель-аристократ и неотесанный, молчаливый боец терпеть не могут друг друга. Впереди — долгая и полная опасностей дорога, способная навсегда перевернуть жизни обоих.