Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб в Нью-Йорке временно прекращает работу из-за ремонта. Тони, которого все зовут Болтун, остаётся без основной работы. Ему нужен заработок на ближайшие месяцы.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к концертному турне. Его выступления — это классическая музыка, а сам он — образованный и состоятельный человек. Тур запланирован по южным штатам Америки. Там до сих пор действуют жёсткие расовые законы, а общество разделено.
Ширли ищет водителя, который сможет быть за рулём, обеспечивать безопасность и помогать с бытовыми трудностями в пути. Он нанимает Тони.
Два этих человека совершенно разные. У них нет почти ничего общего. Но предстоящая дорога, полная неожиданных событий и испытаний, навсегда повлияет на судьбу каждого из них.