В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской короной накалены до предела, и тень грядущей войны уже легла на столицу. В самом сердце Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Путь к разгадке приводит Огарёва в Тулу, к старому мастеру, которого все зовут Левшой. Когда-то слава о его умелых руках гремела по всей губернии, но теперь о нем почти забыли. Неожиданный союз придворного офицера и гениального умельца из народа бросает их в водоворот дворцовых интриг и скрытых угроз.
Им предстоит пройти через лабиринт лжи, где личные секреты знатных семейств переплетаются с интересами державы. Каждый шаг заставляет сомневаться — кому можно доверять, а где ждет предательство. Петру и Левше придется идти против устоявшихся порядков, решать, что важнее: холодный долг или голос сердца. От их решений зависит не только судьба империи, но и их собственная жизнь.