Ленинград, 1967-й. По ночам у Обводного канала находят мёртвых женщин. Рядом с каждой — странные знаки, начертанные углём. Расследование поручают двум людям: майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин знает, что такое оккультный след. Годами раньше он вёл дело о религиозной секте — и проиграл. Сам чудом уцелел. Теперь его преследуют тёмные воспоминания и груз одной ошибки, стоившей человеку жизни. Он боится темноты.
Фёдоров, его новый напарник, когда-то служил постовым. В его жизни тоже нет покоя: он тайно влюблён в жену своего самого близкого друга.
Сверху давят беспрестанно. Нужно найти убийцу, пока не появилась новая жертва. Два разных человека, объединённые тяжёлым делом, ищут в холодном городе того, кто рисует углём непонятные символы рядом с мёртвыми.