В двенадцатом столетии на Руси шла ожесточенная борьба за власть между князьями, потомками Рюрика. Андрей, сын Юрия Долгорукого, после долгих лет, проведенных в Византии, едет обратно в родные края. Он грезит о том, чтобы править Суздальской землей, поднять ее, сделать сердцем всей русской земли.
Но его отец, князь Юрий, человек с железной волей, видит в сыне лишь послушное орудие для своих планов. Не желая покоряться, молодой князь решается на отчаянный шаг — он заявляет о своей самостоятельной власти.
Первое время дела идут успешно. По приглашению Андрея в Суздальщину приезжают мастера из византийских земель и западных стран. Они возводят храмы из белого камня, крепкие стены, основывают новые поселения. Вера укрепляется, а торговые пути оживают.
Однако, достигнув вершин могущества, князь Андрей обретает и сильных недоброжелателей. Постепенно вокруг него сплетается сеть из тайных сговоров, измен и скрытых козней.