Дела в Нижнем Новгороде в девяностых. Два парня, Серега и Саймон, крутятся при местном "хозяине" — Сергее Михайловиче. Шеф дает им задание: найти и доставить химика, который разбирается в одном особом белом веществе. Но у них ничего не выходит.
Михалыч, однако, решает не списывать их со счетов сразу. Он предлагает им другой шанс. Нужно просто сходить в одно место, в некую контору, и совершить обмен: чемодан, полный денег, на чемодан с товаром. Казалось бы, что может быть проще?
Но на выходе их уже ждут. Трое других — Корон, Бала и тот, кого зовут Баклажан. Эти ребята работают на конкурентов. А организовал всю эту встречу один человек в форме, "оборотень", который решил подставить самого Михалыча. Теперь простой обмен превратился в ловушку.